四川路桥建设集团股份有限公司

　　公司代码：600039 公司简称：四川路桥

　　2020

　　第三季度报告

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 未出席董事情况

　　■

　　1.3 公司负责人熊国斌、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王文德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注： 控股股东铁投集团自2020年4月30日起六个月内以自有资金择机增持公司股票，拟累计增持比例不低于公司总股本的1%（包含首次增持数量），且增持比例不超过公司总股本的5.3%。铁投集团于2020年9月24日已完成增持计划实施，累计增持公司股票196,276,826股，占公司总股本的5.3%。本次增持计划完成后，铁投集团共计持有公司2,116,379,513股，占公司总股本的57.12%。（详见公司于2020年9月24日在上交所网站披露的编号为2020-093的《关于控股股东完成增持计划的公告》）。

　　2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、2012年非公开发行

　　2012年12月3日、2012年12月26日，公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013年8月26日，中国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1120号），核准公司非公开发行不超过463,370,000股新股。公司于2013年12月向8家投资者发行股份463,366,336股人民币普通股股票（A股），发行价格5.05元/股，募集资金总额约2,340,000,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,302,560,000.00万元，用于自贡至隆昌高速公路BOT项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设。（募集资金使用情况详见公司于2020年4月30日在上交所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）

　　2、2016年非公开发行

　　2016年4月，公司启动了非公开发行A股股票工作。2017年8月7日,公司收到中国证监会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1373号），核准公司非公开发行不超过652,550,000股新股。同月，公司向包括控股股东铁投集团在内的10家投资者发行股份590,792,838股人民币普通股股票（A股），发行价格3.91元/股，募集资金总额2,309,999,996.58元，扣除发行费用（含税）后，募集资金净额为2,275,004,996.63元，用于江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款。（募集资金使用情况详见公司于2020年4月30日在上交所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）

　　参与本次非公开发行A股股票股东共10名，其中控股股东铁投集团153,452,685股，限售期36个月；其他新增股东437,340,153股，限售期12个月。2018年9月11日，公司非公开发行股票其他新增股东的437,340,153股限售股上市流通，铁投集团持有的153,452,685股限售股已于2020年9月11日上市流通。

　　3、发行短期融资券

　　2019年3月22日，公司完成了2019年度第一期短期融资券募集的所有备案手续，发行利率为3.55%（详见公司于2019年3月23日在上交所网站披露的编号为2019-014的《2019年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

　　2020年3月23日，公司按期兑付了2019年度第一期短期融资券本息，合计人民币414,200,000.00元（详见公司于2020年3月23日在上交所网站披露的编号为2020-027的《2019年度第一期短期融资券到期兑付的公告》）。

　　2020年3月12日，公司完成了2020年度第一期短期融资券（5亿元）募集的所有备案手续，发行利率为2.78%（详见公司于2020年3月12日在上交所网站披露的编号为2020-017的《2020年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

　　4、2018年公司债

　　2018年10月30日、2018年11月29日，公司先后召开第七届董事会第二次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的系列议案。2019年4月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]795号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。本期公司债券发行工作已于2019年5月20日结束，发行期限为3年，每张面额每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券最终发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为4.34%。

　　公司于2020年5月20日支付自2019年5月20日至2020年5月19日期间的利息。

　　5、发行中期票据

　　2019年1月25日、2019年2月18日，公司先后召开第七届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《注册发行中期票据的议案》。2019年5月29日，公司收到中国银行(3.190,-0.02,-0.62%)间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2019】MTN267号），该协会决定接受本公司的中期票据注册。2019年6月18日，公司完成了2019年度第一期中期票据募集的所有备案手续，本期票据发行总额为5亿人民币，利率为4.39%，期限三年（详见公司于2020年6月20日在上交所网站披露的编号为2019-047《2019年度第一期中期票据发行结果公告》）。

　　2020年6月18日，公司完成2019年度第一期中期票据2020年付息工作，付息金额为人民币21,950,000.00元。（详见公司于2020年6月19日在上交所网站披露的编号为2020-066的《2019年度第一期中期票据2020年付息完成公告》）。

　　6、完成首期限制性股票激励计划

　　2019年11月12日，公司2019年限制性股票激励计划草案及其他相关议案经公司第七届第十一次董事会审议通过，11月26日，《公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单》经公司第七届第十二次董事会审议通过；上述议案于12月27日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过；12月30日，公司召开第七届第十三次董事会，审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。 2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成，授予数量为9480万股，授予激励对象942人，授予价格为1.96元/股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数为3,705,325,510股，控股股东仍为四川省铁路产业投资集团有限责任公司（详见公司于2020年2月11日在上交所网站披露的编号为2020-010的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》）。

　　7、2020年非公开发行

　　2020年4月6日、2020年4月24日，公司先后召开第七届董事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了关于向控股股东铁投集团非公开发行股票系列议案。根据中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2618号），中国证监会核准公司发行不超过1,064,274,779股新股。根据非公开发行预案及发行价格调整公告，控股股东铁投集团的认购价格为3.99元/股，公司募集总额为4,246,456,368.21元，扣除发行费用后，将全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

　　2020年9月27日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第144次工作会议审核通过了公司2020年非公开发行股票申请。2020年10月22日，公司收到中国证监会关于本次非公开发行股票申请的核准批文。（详见公司于2020年9月27日在上交所网站披露的编号为2020-094的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》及2020年10月22日在上交所网站披露的编号为2020-096的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称:四川路桥建设集团股份有限公司

　　法定代表人:熊国斌

　　日期:2020年10月29日

　　证券代码：600039证券简称：四川路桥公告编号：2020-097

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会于 2020年10月29日以现场方式召开，会议通知于 2020年10月21日以电话、电子邮件的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人，其中委托出席2人，董事杨如刚因公出差，委托董事甘洪代为行使表决权；独立董事杨勇因公出差，委托独立董事吴越代为行使表决权。

　　（四）本次董事会由董事长熊国斌主持，公司监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了公司《2020年第三季度报告》全文及正文的议案

　　会议审议通过了公司《2020年第三季度报告》全文及正文的议案。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司风控与审计委员会工作制度〉的议案》

　　会议审议通过了《关于修订〈四川路桥建设集团股份有限公司风控与审计委员会工作制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2020年10月29日

　　证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2020-098

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会于 2020年10月29日以现场方式召开，会议通知于 2020年10月21日以电话的方式发出。

　　（三）本次监事会应当出席人数7人，实际出席人数7人。其中委托出席2人，监事胡圣厦、张鲲鹏因公出差，分别委托监事谭德彬、孙永松代为行使表决权。

　　（四）本次监事会由监事会主席胡元华主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2020年第三季度报告》全文及正文的议案

　　根据《证券法》第82条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式》的要求，我们对董事会编制的《2020年第三季度报告》全文及正文发表审核意见如下：

　　1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

　　2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司监事会

　　2020年10月29日