2015年第一季度中国城市轨道交通市场稳定开局
2015-05-27
专题说明
①数据来源：仅以公开公布数据为准，由于城市轨道交通项目进展期间，线路规划、车站选择等存在一定的变数，在此，收集工作以当时数据为准。对于未公布的中标金额，为了统计的需要，进行了必要的市场估值，可能会造成一定的偏颇性。
②交通形式界定：数据统计范围包括地铁、轻轨、单轨、快轨、市域轨道交通、有轨电车、磁悬浮等多种城市轨道交通。
③区域范围界定：文中涉及的数据不含港澳台地区。此外，山东划在华北区，江西划在华中区。
④企业数据：专题内不涉及任何企业名称。
⑤时间界定：第一季度（1.1-3.31）；第二季度（4.1-6.30）；第三季度（7.1-9.30）；第四季度（10.1-12.31）。
⑥解释权归属：为《中国轨道交通》杂志和中国轨道交通网（www.rail-transit.com）独家策划、出版。
⑦专题出版：5月、8月、11月、次年2月。
⑧详情咨询：文中中标数据均为汇总统计数据，如欲了解中标数据详情，请咨询021-51603518。
1线路统计
据不完全统计，2015年第一季度中国城市轨道交通建设发展稳定开局。市场调查显示，新增运营线路、新增开工线路、新增获批线路分别为1条、2条和14条，里程分别为9.65公里、21.36公里和240.25公里，与2014年同期相比，新增开工线路、新增获批线路里程同比减少了77.11%和3.55%。与上季度相比，里程环比分别增加了-95.02%、-96.72%和0.25%。2015年第一季度中国城市轨道交通线路统计，具体数据如表1所示。
说明：由于作者的失误，2014年第四季度新增开工线路遗漏了成都1号线三期，里程18.8公里，设14站，投资84.89亿元，已于2014年12月开工。在此表示真诚的歉意，表1中已将上述线路的相关数据列入第四季度新增运营、开工中，故此处数据比本刊2015年2月刊公布的第四季度数据有所增加。
1.1新增运营线路
数据统计显示，2015年第一季度，中国有杭州1座城市轨道交通新增1条运营线路，合计里程为9.65公里，车站10座，总投资额为65.04亿元。2015年第一季度中国城市轨道交通新增运营线路统计如表2所示。
2015年第一季度，中国共有1座城市的1条线路开通运营，总里程为65.04公里。表3为2015年第一季度中国城市轨道交通新增运营线路的同比和环比情况。
数据统计显示，2015年第一季度运营线路仅有1条线路开通运营，但与2014年第一季度相比，实现了零的突破。由于绝大多数城市都集中在年末开通运营新线路，因而次年第一季度往往成为新增运营线路的“真空期”，在这种背景下，第一季度环比自然而然的出现了直线式下降的回落。
1.2新增开工线路
数据统计显示，2015年第一季度，中国共有上海、杭州2座城市新增开工建设轨道交通线路，合计开工线路为2条，总里程达到21.36公里，车站15座，估算投资额合计为151.61亿元。2015年第一季度中国城市轨道交通新增开工线路具体数据如表4所示。
上海10号线二期在2014年下半年可研获批，杭州2号线二期于2014年上半年获批，纵观2014年全年，全国共有25条线路可研获批，而仅在2014年12月份，全国便有17条线路开工建设，在这种许多城市集中在年末开工新线路的背景下，2015年第一季度开工线路的稀少便不是那么难以预测。
2015年第一季度中国城市轨道交通新增开工的线路，其同比和环比情况，如表5所示。
从数据中可以看出，无论是同比还是环比2015年第一季度开工各项指标均出现回落。从同比数据来看，2015年第一季度开工城市、线路、里程、车站和投资回落均超过六成，从实际数据来看，2015年第一季度开工的2条线路均为二期工程，线路里程短，车站数量少，而2014年第一季度5条开工线路中，淮安有轨电车1号线里程达20.3公里，乌鲁木齐1号线和兰州1号线一期都是首次开工线路，里程分别为27.6公里和26公里，在这种对比下，新增开工线路同比数据的大幅回落也在所难免。
从环比数据来看，2015年第一季度开工建设的线路，无论是从城市、线路数量，还是线路里程、车站和投资额，回落幅度都超过了90%，这也在理解范围之内，因为每年的最后一个季度都是线路开工和线路运营的高峰期，各个城市都要兑现之前规划的“某某年正式开工”和“某某年开通运营”的承诺，所以这两个季度的环比并不具备多大的参考价值。
1.3新增获批线路
数据统计显示，2015年第一季度，各地省级发改委共发布了5次城市轨道交通项目批复，涉及到济南、三亚、南宁和南平4座城市。各城市获批项目如表6所示。
2015年第一季度发布的5次获批公告中，1月份有2次，2月份有1次，3月份有2次。从获批内容来看，5次批复中有2次为线路的可行性研究报告，3次为线网规划。涉及的区域只包括华北、华南和华东3个区域，其他区域未有涉及。
2015年第一季度获批的城市轨道交通项目，共涉及4座城市，14条线路，总里程240.25公里，车站195座，估算投资额合计为1080.44亿元。各城市获批线路统计如表7所示。
2015年第一季度中国城市轨道交通新增获批的线路，其同比和环比情况，如表8所示。
从同比数据看，2015年第一季度较2014年同期相比，城市、里程、投资额均出现回落，其中里程回落仅有3.55%，而投资额回落了25.26%，而线路和车站分别出现了一倍和七成的上涨趋势。这是因为2015年第一季度获批线路中，有三亚的6条有轨电车线路，而2014年第一季度均为城轨线路，于是就出现了里程和投资额的回落幅度不一。而2014年第一季度广州获批的21号线和14号线一期及知识城新线均是里程长，车站少，2015年第一季度获批线路车站密度都较大，因而车站同比增长较大。2015年第一季度的5次获批中，有3次为城市轨道交通规划获批，其中济南和南宁分别有3条全新地铁线路规划，后续发展也相当值得期待。
从环比数据看，2015年一季度获批城市、投资额均有三成以上的回落，而里程和车站却有稍微的上涨，线路更是大涨了七成有余。这大半还是因为2015年第一季度三亚获批的60.6公里有轨电车线路。2014年第四季度8条获批线路均为地铁线路，地铁和有轨电车每公里投资额的巨大差距，经过60.6公里里程的放大，结果就是，在线路、里程、车站的同步上涨下，投资额依然有四成左右的回落。
新增获批线路简介
《济南市城市轨道交通近期建设规划（2015～2019年）》
经国务院批准，国家发展改革委于1月9日下发《济南市城市轨道交通近期建设规划（2015～2019年）》。其中近期建设规划：至2019年，建成市域快线R1线、R2线一期工程和R3线一期工程，长约80.6公里。
R1线自池东至演马庄西站，线路长约26.4公里，设站9座，投资119.6亿元，规划建设期为2015～2019年；R2线一期工程自小高庄至郭店站，线路长约35.2公里，设站14座，投资199.3亿元，规划建设期为2015～2019年；R3线一期工程自龙洞至新东站，线路长约19公里，设站11座，投资118.3亿元，规划建设期为2016～2019年。三线均采用B型车，6辆编组，最高运行时速100～120公里。
近期建设项目总投资为437.2亿元。其中，资本金占总投资的40%，计174.9亿元，由济南市政府财政资金解决。资本金以外的资金采用国内银行贷款等融资方式解决。
《三亚市有轨电车线网规划（2020）》
1月27日获悉，三亚现代有轨电车项目线网规划已经获批。
规划至2020年线网总体规模达到60.6公里，由4条线路（含2条线路支线）组成：T1线全长17.1公里，线位走向：凤凰机场-机场路-海虹路-三亚湾路-金鸡岭路-胜利路-建港路；T2线全长12公里，线位走向：海月广场-胜利路（迎宾路）-迎宾路-国道223-吉阳镇；T2支线全长2.2公里，线位走向：荣明花园-金鸡岭路-凤凰路（与T4共线）-月川；T3线全长10.6公里，线位走向：海坡-新城路-G225-天涯海角；T4线全长15.5公里，线位走向：三亚火车站-育秀路-海润路-凤凰路-榆亚路-红沙；T4支线全长3.2公里，线位走向：凤凰路（龙岭路）-跃进街-凤凰岛。
《南宁市轨道交通3号线一期工程(科园大道—平乐大道)可行性研究报告》
2月15日，南宁市发展和改革委员会下达《关于南宁市轨道交通3号线一期工程（科园大道-平乐大道）可行性研究报告的批复》，正式批复同意建设南宁市轨道交通3号线一期工程。
3号线一期线路起自科园大道站，在现状绕城高速北侧设平乐大道终点站。线路全长27.7公里，均为地下线。设车站23座，其中换乘车站7座。与1号线合设控制中心，设心圩车辆段和平乐停车场，投资为193.43亿元。
本项目车辆采用B型车，直流1500伏架空接触网授电方式，最高运行时速80公里。初、近、远期均采用6辆编组，初期配属车辆26列/156辆。
《关于要求审查批准武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站至武夷山景区线一期工程项目可行性研究报告的批复》
2月27日，南平市发展和改革委员会正式批复《关于要求审查批准武夷新区旅游观光轨道交通武夷山东站至武夷山景区线一期工程项目可行性研究报告的请示》
项目位于武夷新区建阳和武夷山两市，起于合福铁路武夷山东站，终于武夷山市公馆大桥南侧，线路全长约23.94公里，全线设车站8座，并设置车辆基地一座（含综合基地、控制中心）。项目主要技术标准，系统制式：新型现代有轨电车；车辆选型：100%低地板接触网有轨电车，最高运行时速70公里，项目估算总投资26.08亿元。
《南宁市城市轨道交通建设规划（2015-2021）》
3月31日获悉，国家发改委批复了《南宁市城市轨道交通建设规划（2015-2021）》，批复的线路有3号线、4号线、5号线和2号线延长线。2号线延长线长6.5公里，设4站，预计投资38.01亿元；3号线一期长27.7公里，设23站，投资193.43亿元；4号线一期长21.4公里，设17站，投资151.19亿元；5号线一期长19.51公里，设18站，投资161.81亿元。
至2021年第二轮规划拟建线路建成后，将与1、2号线共同构成约128.2公里的轨道交通运营网络。
2中标动态
为统计方便，本文将中标类别划分为总承包、设计、施工、监理、设备、安装和其他七大类。初步市场调研显示，2015年第一季度，中国城市轨道交通共有38座城市发布中标（含中标公告、中标公示），其中设计总承包、前期规划、设计、施工、监理、设备采购、设备安装、其他服务等多项标段，线路形式涉及地铁、轻轨、有轨电车，合计中标金额达629.40亿元。2015年第一季度中国城市轨道交通中标统计，如表9所示。
如表9所示，从2015年第一季度总中标金额来看，合计为629.40亿元，相比较2014年第一季度857.34亿元，下降了26.59%，与2014年第四季度相比，下降了8.08%。
同比比较，2015年第一季度总体中标金额有所下降，下降幅度为26.59%。各单项类别中，设备、其他类别出现了大幅增长，同比增长均超过100%，而总承包、设计、施工、监理、安装四项类别则出现下降，其中设计类别下降幅度最大，同比下降72.34%，安装类别下降幅度最小，同比下降44.56%。环比比较，2015年第一季度总体中标金额也出现回落，但回落幅度不大，仅有8.08%，各单项类别中，设备类别出现了大幅增长，涨幅达到133.33%，总承包和其他类别也均有五成以上的增长，设计、施工、监理、安装四项类别都有所回落，监理类别回落最大，为54.84%，安装类别回落最小，仅1.03%。
