徐赫：智能交通市嘲十二五”回顾“十三五”展望
2016-04-15
4月6日由赛文交通网主办的第五届中国智能交通市场年会在上海中油阳光大酒店成功举办，赛文交通网总经理徐赫发表了智能交通市嘲十二五”回顾“十三五”展望的演讲。
以下是徐赫总经理的演讲实录。
感谢樊理事长，陈理事长，刘院长的致辞，也感谢所有到场的朋友，有很多是非常熟悉的面孔，一直看着我们的成长。今天的报告是智能交通“十二五”回顾和“十三五”的展望。今年是“十二五”和“十三五”交接之年，如果回顾的话可以从很多角度来回顾，从政策角度，行业环境的角度，我今天的回顾从数说的角度，用数字来说市场做一系列的回顾。这张图很多朋友都见过，其实我每次年会都用。我们今天报告所有数据统计口径包含10个细分子行业，分别是交通采集发布，电子警察卡口，道路视频监控，道路指挥平台等等10个行业口径，因为口径清楚才能说明规模有多大。
过去五年整体市场的印象，我们统计了一下，我们从08年开始做城市ITS市场的统计，这个数字是2011年到2015年十个子行业总体规模达到了1038亿，过去五年复合增长率23%。有几个突破，从单年市场规模从100亿翻到300亿；第二个突破智能交通企业年度订单超过15亿的规模，就是10个子行业；单体项目超过5亿的项目，青岛项目达到5.88亿。从细分子行业来说，有几个特点，其中电子警察，信号，交通视频三个细分行业过去五年合计规模都超过了200亿，200亿的含义不但包括产品，还包括系统集成，工程，新建维护维修等等。以视频厂商为主的电子警察+卡口+道路视频监控几个业务，合计起来达到570亿。其实我们都知道过去几年海大宇三家企业长非常快的。2011统计的一组数据，海康，大华市场电子警察卡口市场合计占有率达到40%，2014年统计一下两家市场占有率已经达到了70%。
交通信号细分行业在过去五年有一批企业成长起来，比如说易博，骏码，杰瑞，过去几年是比较快速增长期。赛文交通网最新的数据，2015年交通信号机年度出货量超过千台大概有5到6家的企业。
智能公交市场在过去五年合计规模应该有50亿，平均每年10亿的规模。在过去一两年有不少智能公交的企业登陆资本市场，或者新三板。在2015年的时候，我了解到天迈智能公交调度业绩就达到1.2亿，海信智能公交达到约3亿，蓝斯是7千万左右，但是增长率达到30%多，增长速度非常快。我也是认为未来五年智能公交是非常好。在公交都市下智能公交的示范，我觉得投资刚刚开始，而且从示范的效果来说，未来五年的市场还是很可期。
从交通采集细分市场来说，我们做过地磁市场的调研。地磁在2013在停车应用中，全年出货量全国有3万个点，整体的规模过亿。其中像迈锐，无锡感知、天津顺通和美国先思等四家市场占有率比较高，合计占到70%到80%。这两年地磁市场还有比较明显的投资增长。
交通客运枢纽信息化细分行业，这个行业实际上在“十二五”交通运输也有示范项目，但是我感觉整体来说市场还没有成熟起来。从未来“十三五”的五年来说，我仍然认为很有潜力的业务方向，包括交通运输部有相关示范建设。这个市场做的比较强的企业是不多，对大家业务选项来讲仍然有机会。印象中，普天和平包括南京国睿集团有几家在市场比较活跃的。
从十个子行业来说，出租车是比较尴尬的，就不做解释了。
这个是对过去五年市场整体印象。从区域投资来说，我有一个图是2011到2015年是市场投资区域一个分布图，我们分了四种颜色，江苏，浙江，广东，安徽合计市场的规模都是超过50亿，这里面前三个省份年度投资规模应该超过20亿。在这些地区其实也诞生了一些在本地做的很强企业，比如说四川的易博，江苏大为，辽宁天久，武汉中科通达，我觉得都在地区做的比较强，借着市场东风发展起来。
右边这张图是市场竞争者数量的图。媒体报道口径智能交通一共有两千家企业，实际上2015年赛文交通网统计的数据有接近三千家市场竞争者，他们具有直接拿到订单的能力。
在过去五年看似很红火的市场背景下，是风光无限还是举步维艰？我有几组数据来述说。
过去五年总体业绩排名前20名的企业在2014-2015年的市场表现，十涨十跌，但整体业绩来说比2014年回落了10亿。市场竞争还是非常激烈的。20家企业我们还有一组数据，在2014年有50%的千万级项目由20家企业获得，但在2015年这20家获得30%的份额，大项目被新市场进入者瓜分。现在项目垫资非常多，回款比较长等等，右边是2013年的数据，是企业发的年报，负债率应该是非常高的。
第三点在过去五年我感觉创新是比较少的，成本比较透明，现在技术更新很快，用户对系统产品了解很透，市场竞争条件下利润空间被压缩。我们有一组数据对比预算和中标两个数字的对比，2014年这个数字是74%，什么概念？最终中标额比上预算额是74%，在2015年数据下降到了57%，如果按2015年整体市场三百亿规模来算，包括接近三千家来算，相当于平均到每家企业少赚了三百万，由于市场竞争，或者成本透明造成了给企业的影响。
基于上面的企业发展一些现状，企业在拓展区域市场或者技术研发的投入方面就可能停滞，精力更多投入在企业生存和运转当中。
我大概列了一个民企生存环境，这个图是2011年到2015年过去五年总体业绩，今天晚上有一个颁奖是20强，但是这个是列了25家，除去上市公司，或者国资企业之外，白色的只有4家，就是民营企业，比如说安徽科力，江苏大为，山西中天信都是技术见长的。民营企业生存很艰难，什么样的企业可以生存？可以简单看出来的结论。无论从融资，经营风险，经营成本民营企业更加大。过去一年半的时间，我自己感觉到对民营企业，悲观的情绪比较多，转型的比较多，会有这样一些感受。
过去五年整体市场和技术有很多的变化，由于技术变化和市场变化导致了企业转型，这种转型有主动转型和被动转型，最下面这个我列了一些这两年跟企业高层或者方方面面交流谈话当中，大家讨论比较多一些话题。比如说智慧城市如何落地，我们更多的精力是用来签战略协议，还是别的方面；包括企业快速发展和原来文化的冲突；传统企业+互联网，管理思维的一些冲突；包括从企业销售网络建设是自建体系为主，是地方控股的方式；新兴市场如果从战略来说，作一些新兴市场？还是在传统交通运输方面做一些深耕；包括集成商要不要做产品，怎么做产品，有什么困境；产品商要不要做集成，会不会引起新的竞争。这些是交流比较多，今天不展开，如果有兴趣每个话题都可以讲很多的内容。
这张图在“十二五”开年的时候做过一次，对城市智能交通的生存偶然的判断，当时幼稚期占比比较大，现在调整了，保留了一些幼稚期的范围，主要是因为现在特点是企业介入的壁垒不高，整体来说如果从行业特征来说，它是处于一个成长期。
最后对未来五年长规模有一个预测，2015年达到了300亿，如果按照五年增长率趋势来说，未来五年应该达到了2500亿，过去五年是1030多亿，未来五年是2500亿，我没有仔细考虑国家经济的影响，政策的影响等等，那只是一个初步的判断。
今天就是这些报告，谢谢大家！
