福建发展高速公路股份有限公司关于“11闽高速”公司债券赎回结果及摘牌的公告
2015-03-06
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年3月4日
债券停牌起始日：2015年3月5日
赎回数量：1,500,000,000元（15,000,000张）
赎回兑付总金额：1,587,000,000元
赎回款发放日：2015年3月9日
公司债摘牌日：2015年3月9日
一、本次债券基本情况
（一）债券名称：福建发展高速公路股份有限公司2011年公司债券
（二）债券简称：11闽高速
（三）债券代码：122117
（四）发行人：福建发展高速公路股份有限公司
（五）发行总额：人民币15亿元
（六）债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率和投资者回售选择权
（七）债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会“证监许可[2012]11号”文核准公开发行
（八）债券利率：本期债券票面利率5.8%，在该债券存续期内固定不变。
（九）债券形式：实名制记账式公司债券
（十）计息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
（十一）起息日：2012年3月8日
（十二）付息日：2013年至2017年每年的3月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若发行人行使赎回选择权，则本次债券的付息日为自2013年至2015年每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十三）兑付日：2017年3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若发行人行使赎回选择权，则本次债券的本金支付日为2015年3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2015年3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十四）信用级别：发行人的主体信用评级为AA+，本期债券的信用级别为 AA+。2014年4月，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。
（十五）上市时间和地点：本期债券于2012年3月28日在上海证券交易所上市交易。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次公司债赎回的公告情况
（一）福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月8日发行“11闽高速”公司债券，2015年3月9日为本次债券第3个计息年度付息日。根据公司《福建发展高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
（二）公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于赎回“11闽高速”公司债券的议案》，决定行使“11闽高速”公司债券发行人赎回选择权，对“赎回登记日”登记在册的“11闽高速”公司债券全部赎回，并于2015年1月19日、1月21日、2月4日和2月5日分别披露了《关于行使“11闽高速”公司债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告。其中：
1、赎回登记日和赎回对象：2015年3月4日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“11闽高速”的全部持有人。
2、赎回价格：105.8元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、本次公司债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）本次公司债赎回的结果
2015年3月5日为“11闽高速”（122117）的停牌起始日，2015年3月9日，“11闽高速”（122117）在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下：
1、赎回数量：1,500,000,000元（15,000,000张）
2、赎回兑付的总金额：1,587,000,000元
3、赎回款发放日：2015年3月9日
（二）本次公司债赎回对公司的影响
公司本次公司债本金赎回金额为1,500,000,000元 ,占“11闽高速”发行总额1,500,000,000元的100%，同时兑付第3个计息年度利息总额为87,000,000元，共计影响公司筹资活动现金流出1,587,000,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本次公司债赎回的后续事项
自2015年3月9日起，公司的“11闽高速”（122117）将在上海证券交易所摘牌。
五、本次债券付息的相关机构
（一）发行人：福建发展高速公路股份有限公司
地址：福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
联系人：冯国栋
电话：0591-8707 7366
传真：0591-8707 7366
（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
联系人：梁华
电话：021-3856 5898
传真：021-3856 5905
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-6887 0114
邮政编码：200120
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
2015年3月6日
