神州高铁计划22亿元并购两公司股权
2015-07-23
神州高铁（000008行情,资料,评论,搜索）公布重大资产重组方案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京交大微联科技有限公司90%股权、武汉利德测控技术有限公司100%股权，同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
神州高铁（000008行情,资料,评论,搜索）周三晚间公布重大资产重组方案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京交大微联科技有限公司90%股权、武汉利德测控技术有限公司100%股权，同时向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
公告显示，交大微联90%股权交易价格为13.7亿元，神州高铁将全部以现金支付；武汉利德100%股权交易价格为8.35亿元，神州高铁将以发行股份的方式支付交易价格的59.35%，其余40.65%的交易对价以现金的方式支付。
评估报告显示，截至今年3月末，交大微联净资产账面价值为3.92亿元，评估增长11.33亿元，增值率为2.89倍。该公司主要从事铁路交通信号设备的研发、生产及销售，公司产品主要应用于铁路、城轨等轨道交通领域，属于轨道交通信号行业。2014年公司净利为6014.65万元，今年一季度净利为78.43万元。
截至2015年3月末，武汉利德净资产账面价值为1.76亿元，评估增值6.58亿元，增值率为3.73倍。该公司主要从事光机电一体化产品、测控设备及其安装工程等业务，2014年盈利4372.04万元，今年一季度盈利793.68万元。
神州高铁表示，公司将向不超过10名特定投资对象发行股份募集配套资金，总额不超过22.05亿元，其中，17.09亿元用于支付此次交易的现金对价，其余资金用于支付此次交易的中介费用和补充公司流动资金。
在收购武汉利德100%股权的过程中，神州高铁将向该公司27名交易对象按照16.73元/股的价格发行股份，预计需发行2962.35万股；在向不超过10名特定投资对象发行股份募集配套资金的过程中，神州高铁将以不低于19.35元/股的价格发行此部分股份。
神州高铁指出，此次交易构成重大资产重组，构成关联交易，但不会导致公司控制权变化，不构成借壳上市。对于两项标的资产，交易对方均已做出三年利润承诺。若达不到承诺，承诺方将补偿上市公司。
