轨道交通行业格局发展与运营模式分析
2016-01-14
据近日“2015中国城市轨道交通高层论坛”透露的信息来看，在我国宏观经济下行压力不减的情况下，城镇轨道交通工程包获得发改委加速审批，明确指出2015年、2016年、2017年三年新开工项目里程达3000多公里，轨道交通建设已为后房地产时代提振中国经济的重要法宝。
轨道交通营运里程逐年增长，城市轨道交通建设空间较大
2009-2014年中国轨道交通营运里程逐年增长，2014年总里程达到11.48万公里。其中，2014年铁路运营里程达到11.2万公里，占到轨道交通总运营里程的97.56%，城市轨道交通总运营里程合计0.28万公里，占比2.44%。从上述数据可以看出我国城市轨道交通建设目前占整体比重较小，市场空间有待进一步被打开。
图表1：2009-2014年中国轨道交通运营里程走势图（单位：万公里）
注：上图营运里程是铁路运营里程和城轨运营里程的加总。
资料来源：前瞻产业研究院整理
图表2：2014年轨道交通运营里程分布情况（单位：%）
资料来源：前瞻产业研究院整理
城市轨道交通迎来建设高峰
中国当前处于城镇化高速推进阶段，城镇化率以每年1个百分点的速度增加，这意味着每年有两千万左右的新增城市人口，由此将给中国现有城市交通基础设施带来巨大挑战，另外中国城市建设的同时还需受到国家保护耕地政策的限制，因而决定了中国城市只能走土地集约型发展道路，不能向美国等国家一样发展小汽车为主的交通方式，城市轨道交通建设成为中国的首眩
中国城市轨道交通建设始于1965年开通的北京地铁1号线，此后相当长一段时间内，中国城市轨道交通发展较为缓慢。步入上世纪90年代及21世纪初中国先后出现两次城市轨道交通建设高潮，当时各个城市纷纷推出地铁、轻轨修建规划，投资热情一度高涨，但考虑到财政实力，国家批准的却并不多，批准建设项目基本集中在北京、上海、广州三地。从中国城市轨道交通建设历程可以看出，2000年以来中国每年新运行轨道交通里程都在50公里以上，有多个年份（2003、2005、2007、2009、2010、2013、2014）通车里程在100公里以上，显示出中国地铁及轻轨建设步入快速发展期。
根据前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2009-2014年，我国城轨交通运营线路长度逐年增长，年复合增长率为25.56%。2014年，为3155公里，较上年增长409公里；从我国城市轨道交通运营情况来看，上海市城轨交通运营里程为643公里，总里程排名第一位，而南京市城市轨道交通全年新增运营里程排名全国第一，达到95公里。
从各地城市建设来看，全国正面临各地都在急速增长的轨道交通建设需求。除了已有地铁投入运营的北京、上海、广州等城市，青岛、大连、南京等30多个城市也纷纷批复或已经申请轨道建设项目立项。
图表3：2009-2014年城轨交通运营里程及预测（单位：公里）
资料来源：交通运输部前瞻产业研究院整理
