山东高速集团拟收购中国新金融
2016-09-26
（原标题：山东高速集团拟收购中国新金融）
旗下威海银行正谋上市
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商报济南消息（记者张冠超）昨日，山东省发改委官网披露信息显示，山东高速集团有限公司（简称“山东高速集团”）向该委提交的“投资入股中国新金融（00412.HK）项目”的申请已在9月20日获批，这也意味着该集团金融板块海外上市计划迈出了第一步。
中国新金融是一家老牌港企，早在1992年就登陆了港交所，目前该公司主要业务为证券、金融、投资，2015年实现营收9699.2万港元、净利润7169.6万港元。当年，该公司还收购了香港、北京、上海以及深圳的多家融资租赁、顾问服务、财务担保公司。
按照山东高速集团计划，本次入股中国新金融将分两个阶段进行。在第一阶段，集团将以每股0.297港元的股份转让对价，收购富扬国际持有的全部19.40%股权和昊天发展持有的约9.05%股权，合计约28.45%股权。
第一阶段交易完成后，山东高速集团将成为中国新金融第一大股东，并通过董事会和经营层安排拥有实际控制权。据了解，中国新金融目前总股本为191.89亿股，若以此计算，山东高速集团此次收购将要支付16.21亿港元，约合人民币13.94亿元。
在第二阶段，山东高速集团将对中国新金融实施资产注入，注入资产拟定为山东高速环球融资租赁有限公司（简称“山高租赁”）。山高租赁成立于2012年6月，注册资本28000万美元，为山东高速集团的四级全资子公司。
上述资产注入后，山东高速集团持有中国新金融的股权比例将超过40%，实现对该公司的全面控制，同时该集团还表示，将研究集团其他金融资产装入该公司的可行性，并已设计出一套方案。
在具体做法上，山东高速集团拟新设BVI公司A和BVI公司B，其中BVI公司A新设一家香港子公司。在第一阶段，将由BVI公司A持有的香港子公司收购目标股份。而在第二阶段，首先将环球融资租赁股权划转至BVI公司B，再将BVI公司B注入中国新金融。
据山东高速集团今年2月披露信息显示，目前金融板块已成为该集团的第一大板块，占资产规模的42.6%，超过了高速公路资产。而早在2015年接受媒体采访时，集团董事长孙亮就曾表示，因为集团已拥有山东高速和山东路桥两家上市公司，地产和金融板块或将选择H股上市。
目前，威海市商业银行是山东高速集团旗下最有价值的金融资产，2015年末该行净资产132.46亿元，当年净利润达15.8亿元，并早在2013年4月就已开始启动上市辅导。不过有意思的是，其今年4月刚刚递交了招股说明书，宣布拟在上交所上市。
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机场资产也欲打包上市
记者了解到，除金融资产欲在香港上市外，山东高速集团还在谋求机场资产的上市。
去年3月，山东高速集团投资法国图卢兹机场一事获省发改委批复，成为鲁企收购国外机场的首笔买卖。而山东高速集团相关负责人此前透露，除图卢兹机场外，该集团正在欧洲和巴基斯坦跟踪多个机场项目，并计划在未来两到三年内，将机场板块打包在香港上市。
据了解，山东高速集团对图卢兹机场的收购始于2014年，当年，该集团与香港富泰资产管理有限公司（下称香港富泰）共同出资1000万欧元，设立法国巴黎SPV公司（山东高速集团持股51%、香港富泰持股49%），巴黎SPV公司而后宣布收购法国图卢兹机场49.99%股权。
上述负责人还表示，机场和高速公路投资非常相似，都是一次性投入大但现金流比较好，并称目前图卢兹机场的现金流符合集团投资预期。同时他还表示，集团正在跟济南机尝重庆机场协商合作做飞往图卢兹机场的定期航班以及旅游包机，据了解，山东高速集团也是济南机场的股东之一。
记者张冠超
(原标题：山东高速集团拟收购中国新金融)
本文来源：山东商报
