2021年，中国经济进入高质量发展的新阶段，科技创新领域的自立自强以及提高产业链供应链的自主可控能力将成为两大核心任务。同时，我国正从“交通大国”向“交通强国”迈进。作为高端装备的典型代表，轨道交通装备制造业一直致力于为建设‘交通强国’提供强有力的支撑。与英国、法国、德国、日本等发达国家相比，我国轨道交通起步得较晚，但是我国并没有简单地采取“以市场换技术”，而是着重于技术的“引进、消化、吸收和再创新”。经过多年的发展，轨道交通装备制造从技术创新到制造体系都实现了由追赶到并跑以至部分超越的转变，我国的轨道交通科技从跟跑世界一流水平为主，进入到了跟跑、并跑、领跑并行的新阶段。

　　随着国际单边主义开始显露，贸易保护主义重现，技术壁垒加强，行业创新、对外技术交流合作都受到很大影响，轨道交通行业也应适应新的经济环境发展，升级固有的创新业态，《中国制造2025》规划中提到，到2025年，我国轨道交通装备制造业要形成完善的、具有持续创新能力的创新体系。轨道交通是由先进技术、高端装备以及系统工程集合而成的大型产品，单靠装备制造业或者市场不可能满足对整个行业的全方位升级，因此，需要从创新源头开始，协同政策、科研、产业、资本等多方面生态要素，来彻底变革创新机制和模式。在此背景下，六棱镜从“政产学研金服”协同创新的角度，盘点全球和我国轨道交通行业的社会创新资源，并提出了轨道交通技术创新解决方案。本篇为“政”和“产”部分。

　　▲政：众多国家相继发布轨道交通相关政策，我国出台了一系列鼓励政策，助推轨道交通行业快速发展

　　众多国家相继发布轨道交通相关政策，政策内容包括新建基础设施、铁路电气化改造和数字化转型等方面，全方位多角度促进轨道交通产业的发展。

　　全球轨道交通政策示意图（资料来源:sixlens）

　　我国出台了一系列鼓励政策，助推轨道交通行业快速发展。近年来，我国政府出台了一系列政策促进轨道交通行业稳健发展。2016年，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》，勾画了新时期“八纵八横”高速铁路网的宏大蓝图。远期展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。2017年，国务院印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，要求中国要构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的“十纵十横”综合运输大通道，加快实施重点通道连通工程和延伸工程，强化中西部和东北地区通道建设。从“四纵四横”到“八纵八横”，再到“十纵十横”，中国高速铁路网快速铺开，未来全国各大城市的联系将更加密切，中国高铁行业有望持续快速发展。2020年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网。

　　国家综合立体交通网主骨架布局示意图

　　（数据来源：中国交通报）

　　▲产：国内企业和国际巨头在轨道交通装备、零部件及铁路信号等产业链核心环节同台竞技，并涌现出一批潜力企业。

　　·在轨道交通装备产业方面，国际巨头包括中国中车、庞巴迪（已被阿尔斯通收购）、阿尔斯通和西门子等；国内整车制造环节基本被中国中车垄断。

　　随着近年来世界轨道交通特别是高速铁路建设的快速发展，全球轨道交通装备市场规模也逐步扩大。2019年，全球轨道交通装备市场规模已达2127.4亿美元。全球轨道交通装备产业集中度高，中国中车、加拿大庞巴迪（已被阿尔斯通收购）、法国阿尔斯通、德国西门子4家企业的销售占比82%。其中，中国中车位居首位，销售占比53%。

　　国际轨道交通装备产业竞争格局

　　（资料来源:sixlens）

　　国内整车制造环节基本被中国中车垄断。在国内城市轨道交通整车制造领域，中国中车的市场份额超过95%，旗下株洲电力机车、中车浦镇、中车长客合计占据了81%的市场份额。

　　2019年我国城市轨道交通整车制造领域竞争格局（按中标金额占比）

　　（资料来源:sixlens）

　　·在零部件方面，国际巨头包括德国克诺尔和美国西屋制动；国内主要企业包括中国中车下属公司和康尼机电等。

　　轨道车辆零部件主要包括车体、转向架、牵引系统、制动减速装置、供电系统和车门系统等。国际零部件巨头包括德国克诺尔和美国西屋制动（收购了法维莱）；国内主要企业包括中国中车下属公司和康尼机电等。

　　轨道交通牵引系统的市场壁垒相对较高，技术基础和准入资质需要较长时间的积累和认证。目前，中国中车的下属企业中车时代电气占据了全国城轨车辆牵引系统60%的市场，成为行业的绝对龙头。除此之外，国内企业新誉轨道交通也有将近9%的市场份额。

　　2019年城轨车辆牵引系统市场竞争格局

　　（资料来源:sixlens）

　　轨道车辆门系统涉及到车辆的安全性、可靠性与舒适性，直接影响着乘客的出行安全和车辆的正常运行，在轨道交通的运营中扮演着重要的角色。康尼机电的轨道交通门系统产品以在技术、性能、质量及价格方面的优势垄断了60%的国内市场，北京博得、青岛欧特美和IFE-威奥轨道车辆门系统（青岛）有限公司等瓜分剩下的约40%的市场。

　　城轨列车车门系统市场竞争格局

　　（资料来源:sixlens）

　　·在铁路信号产业方面，国际巨头包括阿尔斯通、西门子和泰雷兹等；国内基本形成交控科技、中国通号、浙江众合科技“三足鼎立”的格局。

　　铁路信号产业主要由区域巨头在各区域主导。通用电气运输集团（已与西屋制动合并）和庞巴迪公司（已被阿尔斯通收购）在北美市场上拥有据点。欧洲市场以阿尔斯通、西门子和泰雷兹等为主导。日立、东芝和中国通号是亚太铁路信号系统市场的重要参与者。随着国产企业陆续突破信号系统的技术封锁，目前国内基本形成交控科技、中国通号、浙江众合科技“三足鼎立”的格局，其中卡斯柯和通号城交都是中国通号的子公司。

　　2019年城轨信号系统市场竞争格局

　　（资料来源:sixlens）